--- title: "Автоматизація. Створення сценаріїв (шаблонів)" description: "Розділ «Автоматизація»" url: https://support.hurma.work/uk/articles/130-avtomatizaciya-stvorennya-scenariyiv-shabloniv collection: "Сценарії" updated: 2026-05-09 language: uk alternates: [en] --- # Автоматизація. Створення сценаріїв (шаблонів) Розділ «Автоматизація» За допомогою вкладинки "Сценарії" ви можете створювати шаблони ланцюжків дій для автоматизації процесів, наприклад, онбордингу та офбордингу, а також користуватися доступними шаблонами та створювати власні сценарії. > **Warning:** Створення, перегляд та керування сценаріями за замовчуванням доступне користувачам з правами Адміністратор та HR. ## Форма створення сценарію Для того, щоб створити сценарій (шаблон ланцюжка дій), необхідно натиснути на кнопку "Створити сценарій" ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/ZIlNSV7sVznMTqyAuuKO5kqHRr1ShdZli2BSkQVvGjebMq1bc2quWkaAtJNxkIEr5mhwxutvUvK.png) Після чого вам відкриється форма створення, де потрібно вказати: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/xf3Rr0lEkPGfcxqG887NSK5dnSYfvNXLKkJ00ntPTk3OuLiKwV60ARLyZJIt29UigB68soF3cUk.png) - **Назва** \- назва сценарію (шаблону); - **Категорія** \- категорія сценарію (шаблону), за якою буде можливість проводити фільтрацію запущених ланцюжків дій; - **Опис** - опис сценарію (шаблону); - **Запуск** \- ручний запуск ланцюжків дій чи автоматичний за певною умовою; **Блок «Дії»:** - **Новий крок** \- кнопка створення нового блоку, в який можна внести дії, які можна виконувати паралельно; - **+Дія** - кнопка створення нової дії; - **\+ Лист** - кнопка для додавання листа. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/SFvATg0g8YXAgbIfgrfrfOqdW1VW3ofIQmnieUZrrrptngGBbfPoWh9ZHJHonhn78ePFQO66NBT.png) > **Info:** Дії в одному кроці можна виконувати паралельно. Дії з наступного кроку будуть призначені тільки після того, як будуть завершені дії з попереднього кроку. > **Warning:** Листи відправляються одразу, як тільки запускається крок, який містить лист. При створенні дії необхідно заповнити відповідну форму, де: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/KHIT7gayZLDeY9cbh7bEwaTcOVyyENuxrrrSgzk6jtBQCG2eShMrNOClUxM9n6FUJ2jqfrTnQCp.png) - **Запросити співробітника** - після запрошення співробітник отримає сповіщення, а також побачить це як подію в календарі HURMA й у своєму календарі Google або Microsoft (якщо у співробітника було підключено інтеграцію з календарем); - **Шаблон** \- поле для вибору шаблону дії (шаблони дій створюються в розділі "Налаштування" - "Дії"; - **Назва дії** - поле для введення назви дії у випадку, коли дія буде створена не на основі шаблону; - **Дата** \- дата та час проведення дії; - **Заголовок у календарі** - заголовок події в Google, Outlook та інших календарях; - **Посилання на відеоконференцію** - не завжди для виконання дії необхідна зустріч, тож для кращого розуміння усіх учасників ви зможете прибрати посилання на відеоконференцію, якщо це необхідно; - **Загальний опис** - поле буде видно усім учасникам у календарі, а також у запрошенні у листі; - **Прихований опис** - внутрішнє поле з описом для автора та відповідальних; - **Файли** \- блок для додавання файлів; - **Відповідальні** - співробітники, які мають бути закріплені в якості відповідальних за дану дію. Ви можете обрати змінних відповідальних ( які будуть залежати від того, в якій команді співробітник, на якого запускається сценарій ) або постійних відповідальних. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/st0hDUN645gAg00RxyLhLHZE53DoojHlEuzxjoMf6rxeGF8EYu8DL0aU9uAFYm4VrQyJIOrUSnT.png) - **Реакція відповідальних** - налаштування, для дії, де додано більше 1 відповідального: **достатньо затвердження одним відповідальним** – задача буде вважатись виконаною, коли будь-який відповідальний першим виконає задачу; **затвердження всіма відповідальними** – задача буде потребувати виконання всіма відповідальними. Також є можливість налаштувати доступ до перегляду прикріпленого до дії файлу: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/iogLOAWf9Ja8du8qtHCZILmrC8NvGsNMiGo5vE3fSG14zlIbhXpv1nAvT56g2PsUXSQrBF6YzAK.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/lSWz5KVsgC6yv6l61OUuDFRff5iFXi83qPU10ycMSSZdlq23ftalm27dam1cdHFRYI0KDAI32JD.png) При створенні листа необхідно заповнити форму, де: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/1ctdvA6ArbtkhNcvjkTy5DjSqL7FeFdqdr87hxk6utvUwlYnfRqQuBgV0o99Zdkc6T8IfPnrsAY.png) - **Тема -** в даному полі необхідно вказати тему листа або застосувати існуючий шаблон; - **Від -** обрати акаунт, від якого буде надіслано лист; > **Warning:** Відправляти листи зі сценаріїв є можливість лише через поштові акаунти компанії, які підключаються в розділі “Налаштування“ - “Поштові акаунти“. - **Кому -** в цьому полі ви можете обрати отримувача зі списку **(доступна відправка листів як на корпоративну пошту співробітника, так і на особисту)** або обрати змінних отримувачів скориставшись опцією +Отримувач **(в даному випадку листи будуть надіслати лише на корпоративні адреси співробітників);** > **Info:** Є можливість додати кастомну пошту незареєстрованого в системі співробітника і відправити йому лист. - **Копія -** можливість додати отримувачів у копію; - **Прихована копія -** можливість додати отримувачів у приховану копію; - **Текст повідомлення -** в даному полі необхідно заповнити тіло листа, є можливість використовувати теги та прикріпити файл. ## Ручний запуск ланцюжку дій Процес ручного запуску ланцюжків дій описано в статті ["Автоматизація. Призначення ланцюжків дій на співробітників (ручний запуск)"](https://support.hurma.work/uk/articles/131-avtomatizaciya-priznachennya-lancyuzhkiv-dij-na-spivrobitnikiv-ruchnij-zapusk.md) ## Автоматичний запуск ланцюжку дій за обраною умовою Запуск ланцюжків дій може відбуватись автоматично за доданими вами умовами та критеріями. **Умова** - що має відбутись для запуску ланцюжків дій; ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/FjSVU0A7oKe9Oms0qdKZbgdhhqVxjYfHOcj4GCf4FIwtweuZcCGJ5TEyEI5duAVkBSE7QzzOll2.png) **Критерій** \- для кого буде запущено ланцюжок дій. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/c32d2kGlBqVnFhUBarfXE7MGSGGo18DZ2tOS87gv2TaTJtIXi2UO8gZnnzZA4eqsZjyW2qzMnWw.png)![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/wdr5aY9TUZAUpRwBxJesFasGAk8I4omsa4aJDdfyCYcETCZmNClNTwnqiQxGh4xzKB7hKEpyt03.png) ### Логіка "AND" або "OR" для критеріїв в сценарії При додаванні кількох критеріїв, можна вибрати логіку, за якою вони будуть враховуватись перед запуском ланцюжка дій. Доступні два варіанти логіки: "AND" або "OR". ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/qCeIeXhNqMjCHXAGTDNnFpAU3Oaca5vyr2FOx1pP86G9XDbrC6cQ9ABrOtdzxKgUCwR1UmeHnUf.png) > **Info:** Логіка "AND" або "OR" застосовується до всіх критеріїв, доданих до сценарію. **Логіка "AND"** означає, що для запуску ланцюжка дій необхідно, щоб усі критерії були виконані. Наприклад, на основі скріншота наведеного вище, це означає, що має бути створено профіль співробітника, в профілі якого вказано чоловічу стать, і йому призначено роль "Співробітник" у системі. Якщо ці умови виконані, ланцюжок дій буде запущено автоматично. **Логіка "OR"** дозволяє запускати ланцюжок дій, якщо виконується хоча б один з критеріїв. Наприклад, якщо створено профіль співробітника та обрано чоловічу стать або призначено роль "Співробітник" у системі, ланцюжок дій буде запущено автоматично. ### Активні та неактивні сценарії В процесі створення сценарію ви можете обрати чи буде цей сценарій активним чи ні. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/TIdsQHbveGz797Dpqkch1uogLPEdVJXipTlIC1J3OynuPGtKP7Om4z7KZg7zgeAzESZA054WkCC.png) **Активний сценарій** — це сценарій, який запускається автоматично, щойно всі умови та критерії, зазначені в ньому, виконуються. **Неактивний сценарій** — це сценарій, який не запускається автоматично, навіть якщо всі умови та критерії в ньому виконані. > **Info:** Для активного сценарію відсутня можливість редагування або видалення. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/WMZ0Gj7oPNK9j4BQ9SPL5dhDRnQuZoK8LuGvQArxlZF9iCt5CQn5bgkoKeBPn1FTceuubrsT1JJ.png) ## Автоматичний запуск ланцюжку дій на основі дати Запуск ланцюжків дій може відбуватись автоматично в зазначений період та за встановленими критеріями. **Умова** - що має відбутись для запуску ланцюжків дій, а саме: - що відстежувати - необхідно обрати тип дати; - коли запускати - вказати дату запуску ланцюжку; - час запуску - вказати час, в який ланцюжок має бути запущений; > **Warning:** Можлива затримка запуску до 15 хвилин. - часовий пояс - обрати часовий пояс, за яким ланцюжок має бути запущений. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/ZpZg47gZ5uXq1LxafVWoUilmbnhpLomFWCSZ3Sktj2EV2OugH6h9mZzNx2WMlFQbqj2JAa1ORc8.png) **Критерій** \- для кого буде запущено ланцюжок дій. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/NaB6ANebyz39i0wAf2Y7Cj1rfUW4d8zNLptFWEAx9LgxCSDPc587YVpJ53KuuJTtT7ZceR0Fklc.png)